Правило про вічність — це правова доктрина, яка запобігає ситуації, при якій майно виявляється зафіксованим настільки надовго, що жодна людина, що живе, не може ефективно купувати, продавати або використовувати її. Воно перебуває на перетині права власності та публічної політики. Основна ідея проста. Суспільству необхідно, щоб ринки функціонували. Земля та активи повинні залишатися відчужуваними. Якщо заповіт померлої людини може контролювати ферму протягом трьох століть, ця ферма стає мертвим тягарем. Закон втручається, щоб припинити такий вплив.
Походження концепції
Термін “perpetuity” (вічність) походить від латинського “in perpetuum”, біблійного виразу, що вказує на вічне існування Бога. Ранні англійські юристи запозичили його невипадково. Наприкінці XVI століття укладачі договорів намагалися створити документи, що роблять землю назавжди, що не відчужується. Суди відкинули ці спроби як недійсну людську спробу змагатися з божественною вічністю.
Це відкидання породило правило. Вічна стала правовою антитезою свободи. До кінця XVII століття судді прояснили, що майбутні права не можуть перешкоджати передачі майна протягом «надто довгого» часу. Наступні 150 років (1687-1833) були витрачені на визначення того, що саме означає «надто довго».
Класична формула: життя існуючих осіб плюс 21 рік
Правило загального права встановило конкретний період. Майно не може бути обмежене на строк, що перевищує:
- терміни життя людей, які живуть на момент здійснення передачі
- плюс 21 рік
- плюс будь-які періоди виношування
Ця формула відповідала англійським шлюбним угодам, де земля часто залишалася закріпленою до досягнення старшим сином повноліття. Правило анулювало будь-яке право на майно, реальне чи особисте, яке могло набути чинності пізніше цього періоду. Воно фокусувалося на можливості, а не фактичних подіях. Дарування, яке могло вступити в силу занадто пізно, було нікчемним, навіть якщо воно набуло чинності рано.
Це «правило загального права про вічність», як і раніше, діє в Англії та багатьох американських штатах, регулюючи як землю, так і особисте майно. Воно балансує два конкуруючі інтереси. Воно забезпечує, що майно стає відчужуваним після розумного періоду. Воно також обмежує владу “мертвої руки” контролювати майбутнє.
Чому суди змінили правило в Нью-Йорку
1830 року законодавчий орган Нью-Йорка змінив правила гри. Вони ухвалили закони, що скоротили допустимий період. Вони також застосували правило до терміну дії приватних довірчих управлінь, а не лише до майбутніх прав. Це законодавче нововведення поширилося інші штати.
Але тенденція розгорнулася. Протягом наступного сторіччя штати загалом повернулися до стандарту загального права. Сам Нью-Йорк значною мірою повернувся до вихідного правила у 1958 році. Чому ці коливання? Юристи у світі загального права широко згодні з тим, що класичне правило надто примхливе. Воно може анулювати сумлінні довірчі управління з урахуванням гіпотетичних подій, які будь-коли відбуваються. Законодавча зміна стала необхідною, щоб пом’якшити цю суворість.
Сучасні реформи: від 80 до 125 років
Характер цих змін варіюється залежно від юрисдикції. В Англії Закон про вічність та накопичення 1964 року вніс далекосяжні зміни. Він дозволив вважати розпорядження дійсними, якщо вони фактично набули чинності протягом законодавчо встановленого періоду вічності, навіть якщо вони могли б порушити правило загального права. Це замінило можливі події на фактичні події.
Закон також дозволяв засновникам або заповідачам вказувати індивідуальний період до 80 років для конкретних договорів або заповітів. Потім Закон про вічність та накопичення 2009 року розширив період вічності за умовчанням до 125 років.
Винятки із правила також існують для соціальних політик, які вважаються важливішими, ніж загальна відчужуваність. До них відносяться:
– вічні довірчі управління для місць поховання
– довірчі управління для пенсійних планів
– благодійні дарування
– Інші конкретні види передачі
Правило про вічність перестав бути статичним. Воно еволюціонує у міру того, як суди та законодавчі органи зважують необхідність мобільності майна та бажання поважати довгострокові наміри. Для будь-кого, хто складає заповіт чи створює довірче управління, розуміння того, яка версія правила застосовується у вашій юрисдикції, має критичне значення. Помилка може зробити ключовий пункт нікчемним.
